В осенних горах, нарисованных на потолке после недавней протечки, находятся две страны: Утренняя и Вечерняя.

У жителей этих стран одни и те же имена, они обитают в одних и тех же домах, и имеют одних и тех же жён и детей. Только одни живут утром, а другие - вечером. И никогда-никогда не встречаются друг с другом.